Private Equity - Beispielsfonds: BVT Private Equity IV

Der Anleger investiert in einen geschlossenen (Dach-) Fonds, der sich über eine Reihe von Beteiligungsgesellschaften in Form von Venture Capital und Private Equity am Eigenkapital von Unternehmen beteiligt.

Die BVT ist einer der führenden Anbieter von geschlossenen Fonds, die in Private Equity investieren.

Laufzeit: geplant bis ca. 2017, kann um bis zu 2 Jahre verlängert oder verkürzt werden

Systembedingt ist erst nach 3 bis 4 Jahren mit ersten Anlageerfolgen zu rechnen. Der Anleger erhält für die Laufzeit des Fonds eine Vorabausschüttung von 5% pro Jahr. In der Vergangenheit konnten bei Private Equity-Fonds Renditen von ca. 13 % pro Jahr erwirtschaftet werden.

Es handelt sich bei dem Fonds um eine vermögensverwaltende Personengesellschaft mit steuerlichem Privatvermögen. Veräußerungsgewinne im Rahmen einer privaten Vermögensverwaltung sind grundsätzlich steuerfrei.

Mindestinvestition: Euro 20.000 zzgl. 5 % Agio (zahlbar in vier Tranchen 2005 bis 2007)

TKL-Rating: ****, G.U.B.-Analyse: +++

Unsere Einschätzung: Die breite Streuung in verschiedene Beteiligungsgesellschaften senkt das bei einem Fonds dieser Art hohe Risiko. Die Gewinnbeteiligung erzeugt beim Fondsmanagement einen hohen Leistungsanreiz. Ein Teil der Investments erfolgt in anderen Währungen als Euro, der Anleger hat also ein Fremdwährungsrisiko (oder Chance). Trotz der hohen möglichen Rendite sollte dieses Investment nur als Beimischung betrachtet werden.

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Die Informationen zu diesem Fonds beruhen auf den Angaben des Emittenten. Beteiligungsgrundlage ist ausschließlich der jeweils gültige Emissionsprospekt.